ما هي إبرة الزيت؟ الخرافة الأولى: روسيا محطة وقود

يقول بعض علماء السياسة الروس والغربيين أن روسيا تعتمد على صادرات الهيدروكربونات. كل شيء بسيط للغاية. بعد كل شيء ، روسيا هي مضخة البنزين العالمية الكبيرة. يشير مصطلح "إبرة النفط" إلى الاعتماد على الدخل الناتج عن تصدير "الذهب الأسود". في هذه الحالة ، يتطور اقتصاد البلاد فقط عندما تكون أسعار المنتجات النفطية مستقرة. فور انخفاض تكلفة البرميل في مثل هذه الحالة ، يبدأ الانهيار الاقتصادي. في هذا المقال سنكتشف الإجابة على السؤال الرئيسي: "هل تهدد إبرة النفط الروسية؟" فضح أساطير النفط والروبل وروسيا. وستكتشف أيضًا مدى اعتماد بلدنا على صادرات المواد الهيدروكربونية.

اعتماد روسيا على الصادرات المعدنية

تمثل الإيرادات من "الذهب الأسود" والهيدروكربونات الخفيفة حصة كبيرة من أرباح التجارة الدولية. في الواقع ، إذا نظرت إلى الحصة التي تأخذها صادرات الغاز والنفط من روسيا ، فستكون القيمة كبيرة جدًا. يأتي نصف عائدات التجارة الخارجية الروسية من الهيدروكربونات. ومع ذلك ، يمثل التعدين 21 ٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. يتم تخصيص المعادن الرئيسية في هذه الإحصاءات 16٪.

حصة عائدات تصدير النفط في الناتج المحلي الإجمالي لروسيا

بلغ الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في عام 2013 2113 مليار دولار. جلبت صادرات النفط من روسيا في عام 2013 البلاد 173 مليار دولار ، وحقق اقتصاد الدولة حوالي 67 مليار دولار على مبيعات الغاز. اتضح أن الدخل من "الذهب الأسود" بلغ 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، وحصلت الدولة على 3٪ من ناتجها المحلي الإجمالي على الهيدروكربونات المتقلبة. مع كل سنة لاحقة ، هناك إحصاءات عن انخفاض نشط في حصة الدخل من التعدين في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

تظهر الإحصاءات أن لعنة الموارد في روسيا لا تهدد. إن الاتحاد الروسي لاعب فاعل في سوق المنتجات النفطية العالمية بسبب حجمه واحتياطياته الكبيرة من الهيدروكربونات. وبسبب هذا ، تحصل البلاد على فرصة للتأثير على الوضع الجيوسياسي. ومع ذلك ، على عكس العديد من مصدري النفط العالميين الآخرين ، فإن الاقتصاد الروسي أقل اعتمادًا على الذهب الأسود وأسعاره.

دخل الفرد من صادرات المحروقات في روسيا

في روسيا ، هناك إحصائيات مثيرة للاهتمام. يجدر النظر بعناية في عائدات تصدير النفط للفرد. هذا المؤشر في روسيا أقل بعشر مرات من النرويج ، وهي أيضًا مصدر أوروبي رئيسي للهيدروكربونات. ومع ذلك ، حتى في هذا البلد ، فإن حصة عائدات التصدير من إجمالي الناتج المحلي لا تكاد تذكر. لا تجلس النرويج على إبرة نفطية ، على الرغم من أنه يتضح أكثر لكل مواطن. في هذه الحالة ، لا يحصل السكان على دخل من تصدير المعادن ، حيث يتم تخصيص جميع الأموال للصندوق للأجيال القادمة.

تتميز دول مثل المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة ، والتي يمكن استخدام مصطلح "إبرة نفطية" لها ، بدخل أعلى بكثير من نصيب الفرد من الصادرات. يعتمد سكانهم بشدة على الوقود الأحفوري لدرجة أنهم في حالة انخفاض أسعار الذهب الأسود سيواجهون انخفاضًا كبيرًا في الدخل. من ناحية أخرى ، بما أن حصة أرباح النفط والغاز من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ليست كبيرة ، فإن روسيا غير قادرة على توفير مثل هذا الدعم الاجتماعي النفطي القوي لمواطنيها كما تفعل بعض الدول العربية.

وبالنظر إلى أن الاقتصاد العالمي بأكمله مرتبط بالدولار ، وكذلك أسعار الطاقة ، مباشرة بعد انخفاض العملة الأمريكية ، فإن دخل سكان الدول العربية المصدرة للنفط سينخفض ​​بشكل كبير. كما ينخفض ​​أيضًا صندوق نرويجي مع مدخرات للمستقبل. لن تتكبد روسيا خسائر اقتصادية كبيرة من انخفاض أسعار النفط ، لأن بلدنا لا يحصل إلا على فائدة معينة من تصدير الهيدروكربونات ، ولكنه لا يعتمد على المعادن.

جزء من إيجار الموارد في إجمالي الناتج المحلي للاتحاد الروسي

في عام 2015 ، اعترف مراسلو فوربس أخيرًا بأن السناتور جون ماكين ، الذي كان مؤيدًا نشطًا للحرب مع الاتحاد الروسي ، كان على خطأ ، ووصفه بأنه محطة وقود عالمية. يشير المنشور إلى وجود قطاع خدمات وصناعة تصنيع على الأقل في الاتحاد الروسي.

يقدم مؤلف المقالة ، مارك أدومانيس ، رسمًا بيانيًا مثيرًا للاهتمام كمثال يوضح حصة إيجار الموارد في الناتج المحلي الإجمالي لمختلف بلدان العالم. في روسيا ، يبلغ هذا المؤشر حوالي 18 ٪ ، مما يضع البلاد في المرتبة العشرين في الترتيب.

يعتبر هذا المؤشر منخفضًا جدًا مقارنة بالدول التي تعتمد حقًا على تصدير الوقود الأحفوري مثل الكونغو والمملكة العربية السعودية وقطر ، حيث تبلغ حصة إيجار الموارد 35-60٪. هذه هي الدول التي تحتاج إلى النزول من إبرة النفط.

إذا أزلنا عائدات تصدير هذه المنتجات لروسيا ، فسيظل الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى مرتفع إلى حد ما ، وستظل الدولة منافسًا مهمًا لقادة العالم الآخرين. في الواقع ، يقع 24 ٪ فقط على استخراج المعادن في صناعة البلاد. يذهب الباقي إلى مرافق البنية التحتية (مثل محطات الطاقة) ومحطات المعالجة.

الأسطورة رقم 1. يؤثر سعر النفط بشكل كبير على الروبل

هناك رأي مفاده أن سعر صرف الروبل يتأثر بشدة بأسعار النفط. إذا نظرت إلى هذا السؤال بموضوعية ، فقد لوحظ بالفعل اعتماد معين. ومع ذلك ، هناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الصرف ، وهذا هو السبب في عدم المبالغة في تقدير أهمية الأسعار للاقتصاد المحلي.

كمثال ، يجدر إلقاء نظرة على ليبيا أو دول أخرى حول إبرة النفط ، حيث حصة الدخل من تصدير موارد الطاقة للفرد كبيرة للغاية. كان من المفترض أن تنخفض العملة الليبية في هبوط أسعار النفط أكثر من الروبل. ومع ذلك ، أظهر اقتصاد هذا البلد الاستقرار. هذا يشير إلى أن التقلبات في أسعار الذهب الأسود لا تؤثر كثيرا على سعر صرف العملة الوطنية.

يعاني الروبل الروسي من هجمات المضاربة المنتظمة من قبل السياسيين الغربيين وممثلي الأعمال. الدورة تقفز بسبب وضع السياسة الخارجية ، ولكن ليس بسبب تأثير أسعار النفط. تكلفة البرميل ليست هي السبب الرئيسي لسقوط الروبل.

الخرافة الثانية: إذا انخفض سعر برميل النفط ، يتوقع الاقتصاد الروسي حدوث انهيار

توضح المعلومات الواردة أعلاه أن أسعار النفط لها تأثير معين على تشكيل ميزانية الدولة. ومع ذلك ، فإن الاعتماد ليس كبيرا جدا ، والحكومة تتخذ تدابير فعالة لزيادة الحد من تأثير الوضع على السوق الدولية على الاقتصاد. يتم بناء شركات التكرير الحديثة ، والتي ستجلب في المستقبل إيرادات ميزانية الدولة من تصدير المنتجات البترولية الجاهزة ، بدلاً من المواد الخام ، والتي تكون أسعارها غير مستقرة إلى حد ما. ستساعد مثل هذه الإجراءات الدولة على جعل دخل الاقتصاد أكثر لامركزية. تصدير النفط من روسيا أقل ربحية بكثير من بيع البنزين النهائي إلى دول أخرى. من ناحية أخرى ، فإن ضخ الغاز و "الذهب الأسود" من الاتحاد الروسي يضع المستهلكين في تبعية معينة للدولة ، مما يجعلها لاعبًا جيوسياسيًا نشطًا ويسمح لها بالتأثير على السياسة العالمية.

حتى لو اختفى الدخل من صادرات النفط تمامًا ، فإن الميزانية ستفقد فقط الربح الفائق الذي يتم إنفاقه على الاستثمارات وتحديث الدولة ومشاريع البنية التحتية الكبيرة.

في مثل هذه الحالة ، يكون التجميد المؤقت للأعمال الكبيرة ممكنًا ، لكن الدفع المستقر للمعاشات والمرتبات والاستحقاقات سيبقى. لا تهدد إبرة النفط روسيا بسبب احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية الكبيرة. حتى إذا انخفضت أسعار الطاقة بشكل حاد ، وبعد ذلك ستبقى عند هذا المستوى لفترة طويلة ، فسيتم تعويض عجز الميزانية بسهولة عن طريق أكبر احتياطيات الذهب في العالم.

تذهب عائدات ميزانية الدولة من النفط والغاز إلى تنمية البلاد ، ولكن الاقتصاد سيكون مستقرا. سوف تكون روسيا قادرة على إعالة نفسها بالكامل ، حتى في حالة الوقف التام للربح من الهيدروكربونات.

عندما ينخفض ​​سعر النفط ، يرتفع الدولار مقابل العملة المحلية. ونتيجة لذلك ، لا تخسر ميزانية الدولة للدولة أي شيء من حيث الروبل.

الأسطورة رقم 3. في المستقبل القريب ، سيتم استنفاد احتياطيات الهيدروكربونات وستفلس الدولة.

في الوقت الحالي ، يتم إجراء المحاسبة المنتظمة للموارد المعدنية ، بالإضافة إلى حساب الوقت الذي سيكون فيه من الممكن الحفاظ على الحجم الحالي لاستخراج المعادن وضمان استقرار صادرات الغاز من روسيا في الخارج. يقول الخبراء أن المخلفات المعلنة ستكون كافية للدولة للحفاظ على معدلات الإنتاج لمدة 30 عامًا. يتم اكتشاف رواسب معدنية جديدة بانتظام في الأراضي الشاسعة للبلاد ، مما يزيد بشكل كبير من إمكانات روسيا على المدى الطويل كلاعب في سوق الطاقة. الإبرة النفطية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والاتحاد الروسي اليوم هي أنه سيتعين على البلاد أن تزود نفسها بالكامل بالهيدروكربونات في المستقبل. عندما تكون المصادر المعلنة فارغة ، ستكون هناك حاجة لاستيراد المنتجات البترولية. ومع ذلك ، تستثمر الحكومة بكثافة في دراسة الرواسب المعدنية المحلية ، والتي ستسمح في المستقبل القريب ببدء تطوير رواسب جديدة.

على سبيل المثال ، في عام 2014 ، تم اكتشاف رواسب النفط في منطقة استراخان. يقع المصدر الأحفوري على الأرض ، مما يبسط تطويره. ستوفر المواد الخام عالية الجودة القدرة على معالجة المنتجات البترولية باهظة الثمن.

في عام 2014 ، بدأ الاتحاد الروسي في استخراج المعادن في القطب الشمالي في أول منصة زيت قطبية في العالم. يعتبر الجرف القاري لروسيا أحد أكبر الجرف في العالم. في القطب الشمالي وحده ، هناك أكثر من 106 مليار طن من الغاز ومنتجات النفط.

حتى في الحالات التي تنفد فيها المواد الهيدروكربونية الرخيصة للتعدين ، ستستمر احتياطيات الفحم لعدة عقود أخرى. تظهر الاحصاءات أيضا أن الغاز في البلاد لن ينتهي قريبا. ستكون روسيا قادرة على تلبية احتياجاتها من الطاقة بالكامل من خلال بناء محطات الطاقة على العديد من الأنهار في سيبيريا ، والتي لديها إمكانات كبيرة من حيث بناء محطات الطاقة الكهرومائية.

ومن الجدير بالذكر برنامج الطاقة النووية المحلي. تستثمر الحكومة مليارات الروبل في بناء محطات الطاقة النووية الحديثة ، التي تكفي قدراتها ليس فقط لتلبية احتياجات الطاقة لسكان روسيا ، ولكن أيضًا للتصدير. سيستمر الوقود لمجموعات محطات الطاقة النووية لمئات السنين. لدى روسيا كل الاحتمالات لبقاء المصدر العالمي لموارد الطاقة ودخول صفوف القوى العظمى حتى في حالة انتهاء حقبة النفط.

الأسطورة رقم 4. يكسب الاتحاد الروسي فقط من خلال بيع المواد الخام دون تطوير صناعته الخاصة.

إن إبرة النفط في روسيا ، وفقًا لبعض الخبراء ، لا تعتمد على الاقتصاد اعتمادًا على تصدير المعادن ، ولكن على حقيقة أن البلاد تبيع فقط المواد الخام في الخارج. مثل هذا البيان خاطئ.

في الواقع ، تبيع روسيا النفط الخام في جميع أنحاء العالم ، مع إعطاء جزء من إيراداتها المحتملة للمصافي الأجنبية. ومع ذلك ، فإن هذا التعاون مفيد جدًا أيضًا للاقتصاد الروسي ، لأنه يسمح لك بالحصول على عوائد عالية للاستثمار على المدى القصير.

إذا قامت الدولة في وقت سابق بتصدير النفط الخام بشكل أساسي ، في عام 2003 بدأت الحكومة بنشاط في تحديث قطاع التكرير المحلي. تدريجيا ، يتم تخفيض حصة المنتج الخام من إجمالي الصادرات من الهيدروكربونات. يدخل المصنعون الروس بنشاط إلى السوق العالمية ، مما يملأ الميزانية بأرباح أكبر. منذ عام 2003 ، ازداد حجم إنتاج المنتجات البترولية النهائية عدة مرات.

الأسطورة رقم 5. في عهد فلاديمير بوتين ، ازداد اعتماد ميزانية الدولة للاتحاد الروسي على الصادرات

قام بعض الخبراء المحليين والأجانب "بتوبيخ" فلاديمير بوتين لدفع روسيا إلى الاعتماد على النفط. وقد أثبتوا ذلك بحقيقة أنه في عام 1999 بلغت حصة الهيدروكربونات في الصادرات 18٪ فقط ، وبحلول عام 2011 بلغت 54٪.

التهم ليس لها مبرر اقتصادي ، حيث لا يتم أخذ حقيقتين مهمتين في الاعتبار:

• في عام 1999 ، لم تدفع العديد من شركات النفط من الأوليغارشية الضرائب. تم إرسال الأموال على الفور إلى الحسابات المفتوحة مع البنوك الأجنبية ، وكانت إيرادات ميزانية الدولة من هذه الصادرات صفرًا. في عام 2018 ، تعمل معظم شركات النفط بشفافية ، وتجدد الأرباح من صادرات النفط والغاز ميزانية الدولة.
• في عام 1998 ، كانت تكلفة البرميل 17 دولارًا. في عام 2013 ، لوحظ سعر أقصى قدره 87 دولارًا أمريكيًا. وقد كفلت هذه القفزة زيادة كبيرة في عائدات الميزانية من تطوير آبار النفط وإنتاج الغاز.
• الميزانية الفيدرالية بعيدة عن الميزانية الوحيدة في روسيا. هناك العديد من التقديرات المحلية للكيانات المكونة للاتحاد الروسي ، وهذا هو السبب في أن الحصة الحقيقية من عائدات الهيدروكربونات في النظام المالي للبلاد أقل.

في الإحصاءات ، يجدر أيضًا النظر في النقطة الرئيسية ، مثل الحجم الإجمالي لميزانية الدولة. على مدى السنوات الـ 12 الماضية ، زاد دخل البلاد 14 مرة. في هذا الوقت ، نمت أرباح إنتاج الهيدروكربونات 40 مرة. نمت الإيرادات من قطاعات الاقتصاد الأخرى 7.5 مرة.

حتى لو تصور المرء أنه في لحظة واحدة ستصبح البلاد بدون عائدات النفط والغاز بشكل كامل ، فعندئذ ستبقى إيرادات الموازنة من القطاعات الأخرى ، سيزيد الدخل 6 مرات عما كان عليه في عام 1999. بالنظر إلى تضخم الدولار ، سيكون دخل البلاد أعلى بكثير من ذلك الوقت. لا تهدد إبرة النفط الروسية ، سواء على المدى القصير أو على المدى الطويل. حيث أن الحقائق الحقيقية تشير إلى انخفاض اعتماد البلاد على المعادن.