على خلفية الوضع الاقتصادي الحالي ، فإن تكلفة النفط الروسي تهم ليس فقط الخبراء ، ولكن أيضًا للناس العاديين. تنتمي روسيا إلى فئة الدول التي لديها نوع من المواد الخام للاقتصاد ، ويرتبط رفاهها بشكل مباشر بتكلفة الذهب الأسود في السوق الدولية. من الصعب الإجابة بشكل لا لبس فيه على السؤال المتعلق بقيمة النفط الروسي ، حيث ينتمي المفهوم إلى فئة النفط متعدد القيم. الوضع معقد بسبب العدد الهائل من الدرجات والأنواع وأنواع المواد الخام التي يتم خلطها بنسبة معينة لإنتاج النفط (الأورال) ، الأكثر تداولًا في السوق الدولية. هناك أيضًا فئة من المواد الخام التي لا يتم استخدامها ولا يتم تصديرها ، ولكن يتم استخدامها حصريًا في الصناعة الكيميائية.
ما هي تكاليف تطوير النفط المدرجة في تكلفته؟
تشمل تكلفة النفط الروسي التكاليف الصناعية. هذه هي تكاليف رفع سائل حفرة البئر من أسفل إلى الفم بواسطة المشغل ، وتكلفة المياه التي يتم إرسالها إلى الخزان للحفاظ على الضغط ، وتمويل الطاقة الكهربائية والمواد الاستهلاكية. يجب ألا نغفل عن أجر العمال. يتم أخذ تكلفة استهلاك المعدات المستخدمة في استخراج المواد الخام في الاعتبار. في الحسابات ، ننتبه إلى حقيقة أنه عند تعدين المواد الخام ، لا تشارك جميع الآبار في المنشأة في العملية. البعض منهم قد يكون تحت الإصلاح. تنتج الصعوبات عن حقيقة أن تكلفة صيانة المعدات في فترات زمنية مختلفة (اليوم والشهر والسنة وما إلى ذلك) يمكن أن تختلف اختلافًا كبيرًا ، مما سيؤثر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج. إن العدد الكبير من العوامل التي تشكل التكلفة النهائية للذهب الأسود هي التي تحفز تصور مفهوم التكلفة كقيمة موضوعية بحتة وغير دقيقة إلى حد ما.
ديناميات هيكل تكلفة النفط
تكلفة النفط الروسي ، إذا كنت لا تأخذ في الاعتبار الضرائب وضريبة استخراج المعادن ، فقد تضاعفت ثلاث مرات من عام 2005 إلى عام 2014 ، من 1000 إلى 3000 روبل. أما بالنسبة للتصدير ، فقد ارتفع سعره أيضًا. سابقا ، كان يقابل 600 روبل ، واليوم هو 1800 روبل. وفقًا للاتجاه ، ازداد ارتفاع MET بشكل كبير ، وهو ما يعكس انعكاسًا لتكلفة النفط وانعكاسًا للدولار. أما بالنسبة للتكلفة التقديرية لإنتاج المواد الخام بالدولار ، في الفترة الموصوفة (2005-2014) ، فقد زادت أيضًا. إذا قدر الخبراء السابقون البرميل المطور بـ 5 دولارات ، فإن سعره اليوم لا ينخفض إلى أقل من 14 دولارًا. وتعزى الزيادة الكبيرة في المؤشرات إلى حقيقة أنه في السنوات الأخيرة ، تم تضمين تكلفة استكشاف الودائع الجديدة والاستثمارات العامة في الصناعة في تكلفة الذهب الأسود. احتياطيات النفط الروسية ، التي تم استكشافها خلال الحقبة السوفيتية ، قد استنفدت نفسها ، وعليك أن تبحث عن رواسب معدنية جديدة ، ليست رخيصة. بدأوا في مراعاة التكاليف التشغيلية للشركات.
ما هو مدرج في سعر النفط على سبيل المثال روسنفت
إن دراسة موجزة لهيكل أسعار النفط على أساس عمل شركة Rosneft ، والتي تستند إلى تقييم لتقارير الشركة لمدة ستة أشهر ، جعلت من الممكن إجراء عدد من الحسابات. وبالتالي ، كان من الممكن معرفة أن تكلفة المواد الخام بنسبة 55-57٪ تتكون من الضرائب والرسوم المختلفة التي تدفعها الشركة للدولة. هذا يشير إلى أن معظم الأموال من كل برميل نفط تم بيعه تنفق على MET ، على الرسوم الجمركية ، وضرائب الدخل ، بالإضافة إلى المساهمات المتخصصة لموظفي الشركة (ضريبة الدخل الشخصية والتأمين الاجتماعي).
النسبة التفصيلية لعوامل التسعير
فكر في أين يذهب الربح من بيع النفط من قبل روسنفت:
- يغطي 10 ٪ من السعر تكاليف تطوير واستكشاف الودائع الجديدة ، والإنفاق على تركيب وتركيب المعدات ، وإيجاد المشترين وتوقيع العقود ، على الإدارة وضمان سلامة الأعمال ؛
- 8.4 ٪ من السعر يغطي تسليم المواد الخام للعملاء ، سواء كانوا مستهلكين نهائيين أم لا ؛
- 7.6 ٪ هو استهلاك واستهلاك الأصول المادية (المباني والمنشآت وخطوط أنابيب ومعدات النفط ، وما إلى ذلك) ؛
- 8.6 ٪ هو الدفع مقابل خدمات الشركات المساعدة ، ولا سيما لإصلاح المعدات أو لمعالجة الوقود.
ربح التشغيل يمثل 13.2٪ فقط. ومنه يتم احتساب صافي مصروف الفائدة وصافي الربح من الأنشطة غير التشغيلية. يخضع الرصيد لتصحيح ديناميكيات أسعار الصرف والضرائب. بغض النظر عن تكلفة النفط الروسي ، فإن Rosneft لا تتلقى سوى 9 ٪ من السعر الذي تشكل في السوق العالمية.
نفط روزنفت بالدولار
قام الخبراء الذين قاموا بمحاولات لحساب التكلفة التقريبية لإنتاج النفط الروسي ، كما ذكرنا سابقًا ، بفحص روسنفت. تمكنوا من معرفة أن الشركة تقسم جميع نفقاتها إلى ثلاث فئات. هذا:
- نفقات الإنتاج والتشغيل ؛
- العامة والإدارية ؛
- المصروفات المتعلقة باستكشاف احتياطيات النفط والغاز.
تشير التقارير إلى أن النفقات الداخلية للشركة تمثل 17.5٪ من إيرادات الشركة. التكاليف الخارجية - هذا هو 17٪ إضافية من الربح. وبالتالي ، لا يكلف إنتاج النفط وتسليمه الشركة أكثر من 35 دولارًا ، ولكن بشرط أن تكون تكلفة الوقود في السوق مساوية لـ 100 دولار. إذا كان من الممكن تحسين النفقات من خلال تقليل الوظائف المكررة وخفض الرواتب مع العلاوات ، وكذلك في حالة زيادة فترة استهلاك المعدات ، فقد اتضح أن التكلفة تصل إلى 25-27 دولارًا. هذا يشير إلى أنه عندما ينمو الدولار ، ينخفض سعر النفط ، ولكن ليس شركات النفط ، ولكن الدولة ، التي تتلقى ضرائب من الدورة الكاملة لبيع المنتجات النفطية الزائدة عن تكلفة الوقود ، تخسر.
ما هي الأسعار التي يمكن أن تتحملها صناعة النفط الروسية في السوق العالمية؟
يرتبط النفط والاقتصاد الروسي ارتباطًا وثيقًا ، ويجب أن يخيف الانخفاض الكارثي في تكلفة المواد الخام ، للوهلة الأولى ، العديد من الشركات المحلية. وفقًا لمعلومات من مصادر رسمية ، خلال تداول العطلات في سوق النفط العالمي (7 يناير 2015) ، تم تداول العلامة التجارية WITI عند أدنى مستوى لعدة سنوات ، عند 47.33 دولارًا. ولم يقل نفط برنت بحر الشمال عن 50.77 دولار. يعطي الخبراء الذين يدرسون أسواق بيع الموارد مثل المواد الخام والنفط توقعات إيجابية للغاية ، مشيرين إلى أن شركات النفط ستتمكن من العيش عام 2015 دون أي مشاكل تقريبًا. وفقًا لوكالة Regnum التحليلية ، يبلغ مستوى التعادل لجميع شركات النفط المحلية تقريبًا 30 دولارًا. يكلف إنتاج الزيت الجاف ، من دون تكاليف مصاحبة ، الشركات 4 إلى 8 دولارات. على الرغم من الاستقطاعات لشركات النفط حوالي 70٪ من الأرباح لخزينة الدولة ، فإن الصناعة لديها إمدادات كبيرة إلى حد ما من القدرات. تخطط وزارة الطاقة الروسية للحفاظ على إنتاج الوقود عند حوالي 525 مليون طن ، على الرغم من العقوبات الغربية الصارمة ومحدودية الوصول إلى كل من الإقراض وتقنيات التنمية البحرية المبتكرة.
ربحية إنتاج النفط في روسيا
إن ربحية إنتاج النفط في روسيا عالية جدًا ، وكما تبين ، ستتحمل الصناعة الحمل عندما تنخفض تكلفة الوقود إلى 30 دولارًا. اليوم ، تجارة الأورال عند مستوى 61.77 دولار. سيضرب الخريف ميزانية الدولة فقط. إذا عملت الشركات "إلى الصفر" ، فلن تكون قادرة على تقديم مساهمات لخزينة الدولة ، وسيؤدي الإغلاق الكامل لهذه الصناعة إلى "مكافأة" الدولة مع ما لا يقل عن خمسة ملايين عاطل عن العمل. اليوم ، يحاول عمال النفط ، فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي في البلاد ولأن الدولار ينمو ، استخراج النفط بأقل التكاليف. يتوقفون عن الاستثمار في شركاتهم ، ويوقفون تحديث الأموال ، ويوقفون الاستكشاف الجيولوجي ويزيدون من استهلاك المعدات. تعد التوقعات بزيادة أسعار الوقود في المستقبل القريب ، وظهور الأموال المتاحة وتعويضات بنود التكلفة المحظورة مؤقتًا. إذا تم الإبقاء على الأسعار المنخفضة في سوق النفط لفترة طويلة جدًا ، فلن يضطر عمال النفط أنفسهم فقط إلى مواجهة المشكلات ، ولكن أيضًا إلى الدولة على هذا النحو. على الرغم من كمية النفط الموجودة في روسيا ، إلا أن حقولها بحاجة إلى التطوير ، حيث يتم استنفاد المشاريع التي تم تطويرها بالفعل بمرور الوقت. قد تواجه الصناعة الانهيار إذا ارتفعت نسبة النفط الذي يصعب استرداده. واليوم تشكل 70٪ من إجمالي الإنتاج. ونتيجة لذلك ، ستزداد تكلفة المواد الخام ، مما سيجعل العمل في الصناعة غير مربح تقريبًا.
الفائض فقط للاستيراد
على الرغم من حقيقة أن حقول النفط الروسية النشطة توفر سعرًا منخفضًا لهذه الأخيرة ، فلا ينبغي للمرء أن ينسى أن الفائض الوحيد الذي يتم تصديره هو كمية المنتجات النفطية التي لا تستطيع الدولة استهلاكها. مع انخفاض الإنتاج ، لن يكون هناك شيء للتصدير. من المحتمل أن تتم إعادة تدريب الاتحاد الروسي بسرعة من مصدر إلى مستورد. ونتيجة لذلك ، سيكون النفط الروسي مقابل الروبل متاحًا محليًا فقط ، وستحدد الدولة نفسها تكلفة الوقود ، دون التركيز على الأسواق العالمية. هناك وضع مشابه في الصين ، حيث أنها رابع دولة في العالم من حيث إنتاج النفط ، تضطر إلى شراء الوقود. انقلب الوضع رأسا على عقب في عام 2004. تشتري إندونيسيا ، وهي عضو مؤخرًا في منظمة أوبك ، المواد الخام بنشاط. يمكننا أيضًا أن نذكر رومانيا ، التي كانت حتى وقت قريب تزود أوروبا بالذهب الأسود والتي تشتري الآن الوقود في كازاخستان وروسيا.
الوضع في سوق النفط المحلي
بعد التعامل مع مسألة مقدار تكاليف النفط الروسي ، يجدر إجراء تراجع نحو هيكل السوق المحلية. وبحسب التقديرات الأولية والعامة ، فإن ما بين 60 إلى 80٪ من السوق في مجال خدمات حقول النفط تشغلها أربع شركات غربية. هؤلاء هم شلمبرجير وبيكر هيوز ، ويذرفورد وهاليبرتون ، وهذا الأخير يمتص بنشاط بيكر هيوز. يتم تنظيم أنشطة الشركات بشكل صارم من خلال العقوبات التي تفرضها أمريكا على روسيا. هناك احتمال كبير بأن تتوقف مشاركة الشركات في تطوير الصناعة الروسية تمامًا ، ولكن لا يوجد تأكيد رسمي لهذه الحقيقة. تعتمد صناعة النفط الروسية بشكل كبير على الواردات. على سبيل المثال ، العمل على الرف القطبي الشمالي بدون مشاركة المتخصصين الأمريكيين ومعداتهم أمر مستحيل بكل بساطة. يتم توفير حوالي 30 ٪ من إجمالي الوقود في البلاد عن طريق التكسير. حفر الآبار المائلة والأفقية ، وقد أجريت دراسات جيوفيزيائية عالية التقنية وفقًا للمعلومات المتاحة من قبل متخصصين أجانب بدعم من الهياكل التابعة لهم. يعد إنهاء الشراكة مع أمريكا بخسائر كبيرة في حجم النفط المنتج وزيادة حادة في تكلفته. بالطبع ، هذه مجرد واحدة من نظريات التطور المحتمل للأحداث التي يمكن قبولها أو عدم أخذها من أجل الحقيقة.
